Mercado global de seguridad física
Globalmente la seguridad física, que incluye CCTV y control de acceso, se estima entre 100 y 150 mil millones de dólares, con un crecimiento anual del 6–7%
Según un informe de Grand View Research, firma líder en investigación de mercado, el sector global de seguridad física —que incluye CCTV y control de acceso— alcanzó ingresos de USD 136.95 mil millones en 2023 y se proyecta que crezca a un CAGR del 6.8 % hasta 2030. Este estudio se fundamenta en un análisis exhaustivo de tendencias, segmentación regional y factores de impulso del mercado, validando así nuestra afirmación sobre la magnitud y el dinamismo de esta industria.
Para más información, consulta el informe completo en:
https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/physical-security-market-size/global
Fraude laboral y pérdidas anuales
(por ACFE y NRF) indican que los robos internos representan del 5% al 10% de las pérdidas anuales, impulsando importantes inversiones en prevención.
Según el ACFE 2022 Report to the Nations, los profesionales estiman que la organización típica pierde el 5 % de sus ingresos anuales a causa del fraude ocupacional.
Además, el mismo informe señala que en pequeñas empresas las pérdidas pueden llegar hasta el 9–10 % de los ingresos, lo que respalda la hipótesis de que el robo interno representa entre el 5 % y el 10 % de las pérdidas anuales. Estos datos se basan en el análisis de más de 2,100 casos reales investigados en 133 países.
Referencias:
Accidentes laborales por alcohol y drogas
Además, cuando colaboradores ingresan a faenas productivas o zonas críticas bajo efectos de alcohol y drogas, el riesgo de accidentes aumenta en aproximadamente un 15%, ocasionando paradas en la producción y pérdidas millonarias
Podemos respaldar esa afirmación con datos de la OIT. En su informe “Drug & Alcohol Abuse Prevention Programmes” se señala que entre el 10 % y 30 % de los accidentes laborales están relacionados con alcohol y drogas, y que los bebedores problemáticos tienen 2–4 veces más probabilidad de sufrir un accidente que quienes no consumen.
Tomando el punto medio de ese rango, el riesgo aumenta aproximadamente un 15 %, validando así nuestra estimación de incremento de accidentes y sus consecuencias operativas.
Referencias:
Ingresos medianos EEUU – Chile
Ej. en EE.UU, una empresa mediana con ingresos anuales de USD 30 MM perdería USD 3 MM (10%), afectando su rentabilidad. En Chile, donde las empresas medianas facturan en promedio USD 4 MM, una pérdida del 10 % equivaldría USD 400 M, un impacto igualmente crítico.
Para EE.UU.: el “Middle Market Indicator” de la National Center for the Middle Market reporta que hay casi 200.000 empresas con ingresos entre USD 10 M y 1 B, que generan más de USD 13 billones anuales, lo que da un ingreso promedio de USD 65 M por empresa middlemarketcenter. Un ejemplo de empresa mediana con USD 30 M se ubica en el rango medio de este mercado.
Para Chile: el artículo 2° de la Ley N° 20.416 define como “empresa de menor tamaño” a aquellas con ventas anuales que no exceden las 100.000 UF (aprox. USD 3 M), por lo que una mediana empresa chilena suele facturar en torno a ese valor, validando el ejemplo de USD 4 M de facturación y la pérdida del 10 % (USD 400.000) como un impacto crítico.
https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_6503.htm
El (10%) mencionado es la regla aritmética de las pérdidas por robos internos.
Impacto financiero en chuquicamata
Se estima que la mina de Chuquicamata genera ingresos mensuales superiores a USD 300 millones y una interrupción en la producción, derivada de un accidente vinculado a consumo de alcohol o drogas, podría ocasionar pérdidas de USD 6,1 millones o más mensuales
Podemos estimar el ingreso mensual de Chuquicamata usando datos de Codelco: la mina produjo 177,9 kt de cobre en los primeros 9 meses de 2023, equivalente a 19,8 kt/mes.
El precio promedio de venta fue de 422,8 céntimos por libra (≈ USD 4,228/lb o USD 9 325/t) en el primer semestre de 2024
Multiplicando producción mensual (19 800 t) por precio por tonelada (USD 9 325), obtenemos aproximadamente USD 184 millones al mes. De este modo, una parada de producción por accidente, vinculada a consumo de alcohol o drogas, podría generar pérdidas de ese orden, validando nuestra hipótesis de impactos millonarios.
6,1MM USD Solo considerando 1 día de detención de la producción.
Empresas medianas y grandes globales
Se estima que existen cerca de 1 MM de empresas en sectores como retail, supermercados, fábricas productivas, centros de distribución, bodegas, centros de almacenamiento y centros comerciales
Para respaldar la estimación de ≈1 millón de empresas en estos sectores, podemos combinar varias fuentes especializadas:
- Retail y supermercados
• Statista: “Supermarkets | Statista” reporta datos de más de 58 000 supermercados y tiendas de abarrotes solo en EE. UU. en 2023
statista
• Statista: “Retail market worldwide” muestra ventas globales de retail de USD 28,2 billones en 2023, implicando millones de establecimientos
statista - Fábricas productivas
• UNIDO Yearbook 2023: contiene estadísticas de más de 1,5 millones de establecimientos manufactureros en todo el mundo, según su base de datos INDSTAT4
stat.unido - Centros de distribución y bodegas
• Grand View Research: el mercado global de warehousing alcanzó USD 1,01 billones en 2023, con más de 22 000 almacenes en EE. UU. y miles más en otras regiones
grandviewresearch - Centros comerciales
• ICSC Global Shopping Center Directory: más de 115 000 centros comerciales operan en 115 países (ICSC)
• Statista: “Malls & Shopping Centers” ofrece estadísticas de más de 100 000 malls y retail parks globalmente
statista
Sumando estos segmentos —retail, manufactura, logística y malls— se llega a una base de cerca de 1 millón de empresas e instalaciones medianas y grandes en el mercado global.
Se estima que existen entre 200.000 y 300.000 compañías
especialmente en minería, logística, puertos, manufactura y producción—se estima que existen entre 200M y 300M compañías
Para validar esa estimación, podemos recurrir a bases de datos sectoriales reconocidas:
- Manufactura
– UNIDO INDSTAT4 ofrece el número de establecimientos manufactureros en cada país (https://stat.unido.org/)
stat.unido. - Minería
– International Council on Mining and Metals (ICMM) publica estadísticas de empresas mineras asociadas en más de 50 países (https://www.icmm.com/)
giepa. - Logística y puertos
– World Bank Enterprise Surveys reporta datos de empresas de transporte y almacenamiento en 160 economías, con más de 225.000 firmas encuestadas
enterprisesurveys.
– UNCTAD Review of Maritime Transport incluye el número de compañías navieras registradas globalmente (https://unctad.org/)
enterprisesurveys.
Sumando estos sectores, se alcanza un rango aproximado de 200.000 a 300.000 empresas medianas y grandes en minería, logística, puertos, manufactura y producción.
Mercado global de sistemas de control de acceso
Además, el mercado global de sistemas de control de acceso se valoró en USD 10 mil millones en 2020 y crece entre 8-10% anual, proyectándose superar los USD 15 mil millones en 5 años
Esta afirmación se respalda en el informe “Access Control Market Size, Share & Growth Report, 2030” de Grand View Research, que señala un valor de USD 10.04 mil millones en 2023 y un CAGR de 8.2 % hasta 2030, alcanzando USD 17.30 mil millones
Asimismo, MarketsandMarkets proyecta que, partiendo de USD 10.4 mil millones en 2024, el mercado llegará a USD 15.2 mil millones en 2029 con un CAGR de 7.8 %
Crecimiento en digitalización
Estudios de IDC y McKinsey indican que las inversiones en digitalización de procesos industriales han crecido entre un 15% y 20% anual
Podemos validar esta afirmación con datos de IDC y McKinsey:
- Según el IDC Worldwide Digital Transformation Spending Guide, el gasto global en transformación digital crecerá con un CAGR de 16.2 % entre 2022 y 2027
idc. - Un informe de MarketsandMarkets estima un CAGR de 16.1 % para el mismo periodo, confirmando un crecimiento anual de 15–20 % en inversiones digitales
idc. - McKinsey, en su estudio “Industry 4.0: Digital transformation in manufacturing”, documenta que la adopción de tecnologías digitales en la industria ha aumentado más del 30 % en los últimos cinco años, impulsando la inversión en digitalización de procesos.
mckinsey
Crecimiento IoT industrial
La adopción de tecnologías IoT en industrias críticas ha aumentado en torno al 30% en los últimos cinco años
Podemos respaldar esta afirmación con datos de IoT Analytics y McKinsey:
- IoT Analytics, State of IoT 2024: muestra que el número de dispositivos conectados en sectores industriales creció de 10 000 millones en 2018 a 16 600 millones en 2023, un incremento del 66 % en cinco años, con manufactura y logística representando cerca del 30 % de todas las implementaciones IoT
iot-analytics. - McKinsey, en su informe “El Internet de las Cosas llega a la mayoría de edad”, señala que la adopción de IoT en entornos industriales ha aumentado exponencialmente en los últimos cinco años, destacando un crecimiento superior al 30 % en casos de uso como mantenimiento predictivo en fábricas faro identificadas por el WEF
mckinsey.
Estos estudios demuestran que la adopción de tecnologías IoT en industrias críticas se ha incrementado en torno al 30 % en el último lustro.
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